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生真面目な黒髪ロングの女教師魔女と和姦エッチアニメ

   

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Tentacle and Witches 1

壱郎はちょっとスケベな普通の学生。

ある日、学生寮の周りを散歩していると変な人影が。

気になって付いていくと、女教師である担任の由子先生と最近転校してきた褐色のリリーがエロいコスプレをしているのを発見する。

その際、不思議な光を浴びると触手人間に変身してしまった。

どうやら彼女たちは魔女だそうで、責任を感じた由子先生は魔力を抜くと元に戻ると説明してくれ、自身の素晴らしい死体を使ってヌいても良いと言ってくれるのだった。

 - ファンタジー, 制服娘 , ,

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